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升息環境下的投資選擇 特別股基金

今年來在美中貿易爭端、新興市場貨幣疑慮、通膨預期升溫等變數影響下,使得全球股、債、匯市波動加劇,10月份以來更在美債十年期公債殖利率飆升下,再度拖累股市表現,主要股市中除巴西外,其餘市場月初至今全盤皆墨。並且,美國聯準會如期在9月份升息,會議報告更暗示12月可能再出現生息的情況,市場也預估,2019年升息3碼的情形不變。

保本資產成投資人首選
財經專家表示,在市況動盪尚未趨緩,投資難度大增,建議穩健型投資人不妨適度配置保本型基金。在當前市況動盪下,相信不少投資人會因此怯而投資,不過金融市場原本就充滿了不確定性,因此具有保本性質,在市況多空翻轉下都能得利的產品,更是資產配置中不可或缺的一環,而特別股基金在股市大幅震盪時,則成為投資人值得參考的避險標的之一。

股市震盪劇烈 信用評等成為重要考量
宏利投信海外股問Brad Lutz表示,目前全球股市水位在高點震盪,且預期2019年生息狀況不變,穩健企業所發行的特別股,除了提供較高的收益率,與其他資產類別的相關性也偏低,相較於高收益公司債市場目前的收益率為6.2%,平均信用評等為B。特別股市場目前的收益率則為5.7%,平均信用評等為BBB。就信用評等與風險上,投資人在全球股市高點時,可特別留意著重於「資產負債表」穩健、「績效紀錄」長達數十年的健全投資等級信用發行機構所發行的特別股基金。


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