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資金退潮引導台幣連貶5個月 受熱錢退潮影響,台幣已連貶5個月,若想在此時投資仍有上漲空間的美元,是否還有機會?該留意哪些重點,才不用擔心買在最高點? 自4月開始轉貶的台幣,目前已經出現了外資連續5個月淨匯出與貶值的趨勢,加上新興市場貨幣輪流重挫與美國持續升息吸引資金的環境下,美元應該還會有一段上漲空間,但在此時才開始投資美元是否太晚了呢?又有哪些關鍵因素值得我們留意? 我先說結論,若是空手的朋友現在要開始投資美元,確實在價位上比較處於劣勢,但在美元還會持續升值的趨勢下,依然存在著一定的獲利空間,只要掌握以下3個訊號就不用擔心會買在最高點。 訊號1 外資淨流出趨勢延續 台幣難以逆勢轉強 我在今年5月份的《Money錢》專欄中,有特別為讀者抓出轉折時機的重要關鍵,也就是金管會每個月初會公布的外資變化,配合右頁表格來觀察可以發現到兩個重要訊息,首先是原本快速進來台灣的熱錢,自4月份起開始轉變成為淨匯出,而截至8月底已經出現了熱錢連續5個月外流的現象,代表資金出走的趨勢相當明顯。 而更重要的一點則是,隨著外資在2月與4~8月呈現淨匯出的變化,台幣也都出現了貶值現象,因此若資金外流的趨勢延續,台幣自然難以逆勢轉強,此時投資美元的獲利機會還是比較高。 訊號2 新興市場危機若未緩解 台幣貶值動力仍在 美國總統川普祭出提高關稅的方式,以解決貿易逆差問題與制裁敵對國家,本來就搖搖欲墜的新興市場又快速轉弱,體質好的台灣只有資金外流還算是穩定,但包括中國、俄羅斯與土耳其等被打擊的主要新興市場,幾乎都出現了股匯債三殺的現象,在這樣的環境下,很可能會引發新一波的新興市場熱錢逃難潮。 因此若危機能在近期有所緩解,就能讓投資市場重新思考是否有被錯殺的商品,即使不能重新轉成多頭上攻,至少可以先反彈一波來降低崩跌的壓力,自然也能讓台幣的貶勢緩和下來,但反過來說,如果川普實在不肯放過中國與其他新興市場,台幣就會有更強的貶值動力。  訊號3 技術面維持 低點墊高的節奏 同樣在5月的專欄中我曾提到,美元兌台幣的價位一旦突破29~29.8之間的整理就會是第一個轉折徵兆,後來便聯合外資匯出一舉突破29.8後貶值至今,因此匯價波動本身也會是非常重要的觀察點。 從上圖可以發現,美元兌台幣的匯價自4月初的29.06一路升值至今,最高點暫時出現在8月16日的30.87,近一個月雖然沒有再創新高,但還是讓低點持續墊高,代表美元走揚的動力雖有下滑,卻還是維持偏強的趨勢,只是連續對台幣升值了5個月,即使有一些漲多拉回也很合理,因此我們必須了解何謂修正,以及什麼變化是轉折。 所謂合理的修正就是接下來的技術面重點要維持住低點墊高的節奏,7月初的回檔支撐區30.3~30.4在此時就至關重要,只要這個支撐有守住就不用擔心美元走強的趨勢出現轉折,若是連貶了5個月的台幣受到政策或消息面的利多有所反彈,回測到了這個區間卻又沒有跌破就會是很好的低接美元機會,但若反過來跌破支撐又配合資金回籠,就需要多一點耐心等待美元重新轉強,避免真的追高在轉折時機點。加入Money錢官方Line@ 掌握投資、理財、保險最新資訊 延伸閱讀 理財前先釐清資金用途 6個散戶賺錢秘密 收入不穩的創業族能買房嗎?

留意3個訊號 買美元正是時候

資金退潮引導台幣連貶5個月

受熱錢退潮影響,台幣已連貶5個月,若想在此時投資仍有上漲空間的美元,是否還有機會?該留意哪些重點,才不用擔心買在最高點?

自4月開始轉貶的台幣,目前已經出現了外資連續5個月淨匯出與貶值的趨勢,加上新興市場貨幣輪流重挫與美國持續升息吸引資金的環境下,美元應該還會有一段上漲空間,但在此時才開始投資美元是否太晚了呢?又有哪些關鍵因素值得我們留意?

我先說結論,若是空手的朋友現在要開始投資美元,確實在價位上比較處於劣勢,但在美元還會持續升值的趨勢下,依然存在著一定的獲利空間,只要掌握以下3個訊號就不用擔心會買在最高點。

訊號1
外資淨流出趨勢延續
台幣難以逆勢轉強


我在今年5月份的《Money錢》專欄中,有特別為讀者抓出轉折時機的重要關鍵,也就是金管會每個月初會公布的外資變化,配合右頁表格來觀察可以發現到兩個重要訊息,首先是原本快速進來台灣的熱錢,自4月份起開始轉變成為淨匯出,而截至8月底已經出現了熱錢連續5個月外流的現象,代表資金出走的趨勢相當明顯。

而更重要的一點則是,隨著外資在2月與4~8月呈現淨匯出的變化,台幣也都出現了貶值現象,因此若資金外流的趨勢延續,台幣自然難以逆勢轉強,此時投資美元的獲利機會還是比較高。

訊號2
新興市場危機若未緩解
台幣貶值動力仍在


美國總統川普祭出提高關稅的方式,以解決貿易逆差問題與制裁敵對國家,本來就搖搖欲墜的新興市場又快速轉弱,體質好的台灣只有資金外流還算是穩定,但包括中國、俄羅斯與土耳其等被打擊的主要新興市場,幾乎都出現了股匯債三殺的現象,在這樣的環境下,很可能會引發新一波的新興市場熱錢逃難潮。

因此若危機能在近期有所緩解,就能讓投資市場重新思考是否有被錯殺的商品,即使不能重新轉成多頭上攻,至少可以先反彈一波來降低崩跌的壓力,自然也能讓台幣的貶勢緩和下來,但反過來說,如果川普實在不肯放過中國與其他新興市場,台幣就會有更強的貶值動力。

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