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台灣行動支付大戰開打 出門消費只要帶手機





在政策引導、各主要業者競相回饋之下,行動支付在台灣的普及率近年快速提升,依資策會調查資料,2017年普及率為39.7%,較2016年的24.4%大幅成長,負責統籌推動的國發會則預期,今年普及率可望達到48.5%,並以2025年達到9成的普及率為目標。

根據金管會資料,截至2018年上半年,國內行動支付累計總交易金額達到了356.1億元,已超越2017年全年的交易總額171.6億元,其中以行動信用卡的交易金額219億元、占比逾6成最大,主要是2017年上半年政府一舉開放了3大國際行動支付(Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay)登台,但相較於整體信用卡刷卡金額1兆4,388億元,占比僅約1.5%,成長空間還很大。

Line Pay、街口支付
積極行銷拚市占


所謂「行動支付」,指的是以智慧型手機為主的行動裝置,透過無線網路、近距離無線通訊(Near Field Communication,簡稱NFC)、條碼掃描等方式啟動的交易支付方式,可替代現金支付、刷信用卡;行動支付的普及率,指的是一個國家行動支付用戶數占行動智慧裝置(主要是智慧型手機)用戶數的比例。

隨著智慧型手機、無線上網快速普及,加上手機功能越來越強大,人們的手機只要綁定信用卡、銀行帳戶、電子錢包,即可透過手機掃條碼或感應,在店家完成消費支付,省去攜帶信用卡及現金(尤其是零錢)的困擾。

台灣行動支付市場百花齊放,根據資策會產業情報研究所(MIC)調查,行動支付用戶2017年在國內最常使用的前3大平台依序為Line Pay(25.2%)、Apple Pay(17.9%)、街口支付(10.9%),而且前3大平台就囊括半數以上比例。

由於Apple Pay只是綁定信用卡(信用卡虛擬化),主要是依附在iPhone手機使用者,且蘋果公司本身並沒有行銷、回饋活動,不像Line Pay、街口支付積極行銷,提供用戶回饋方案,業界預期Apple Pay未來成長將受限,Line Pay、街口支付等業者則將進一步擴大市占,而兩者之間的行銷、回饋大戰方興未艾。

深耕連鎖超商、傳統市場、在地小商家的街口支付,有金融界富爸爸撐腰,營運極為靈活,今年初率先推出具備轉帳(包括發紅包)功能的街口帳戶,在春節前後總計發出超過新台幣(以下同)1億元紅包,一炮而紅,至今累計增加超過80萬用戶。

同樣擁有富爸爸(Line已在東京及紐約證交所掛牌上市,市值超過90億美元)、深耕線上社群及線下商家的Line Pay也強勢出擊,繼2017年底策略性入股一卡通公司後,今年9月3日進一步推出Line Pay一卡通帳戶,短短一個月就新增56萬個用戶;9月20至30日舉辦轉帳拿紅包活動,活動期間轉帳數超過783萬筆,轉帳金額高達5億3,522萬元。

Line Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝指出,Line社群軟體在台灣有1,900萬用戶,在跟一卡通結盟之後,截至10月3日,Line Pay已累積達370萬用戶,「Line Pay一卡通帳戶增加了Line Pay原本沒有的轉帳、分帳功能,Line Pay也藉此開發以往接觸不到的14至20歲、本身沒有信用卡的用戶。」

行動支付蓬勃發展
有助活絡台灣經濟


一卡通副總經理王治純表示,跟Line Pay合作是一個雙贏策略,「大部分台灣人都使用Line,並加入特定的line社群,透過結合一卡通電子錢包,綁定銀行帳戶,隨著配合的支付點越來越多,給消費者帶來很多便利,尤其年輕學生族群最有感。」

街口支付一開始就鎖定Line Pay為最大競爭對手,執行長胡亦嘉對於Line Pay結合一卡通來勢洶洶,強調已做好應戰的準備,「在可預見的未來,我們對於消費者的回饋與補貼不會手軟,資金不是問題,雙方戰到最後若非你死我活,就是各占半壁江山。」

胡亦嘉強調,街口支付會擴大提供消費者更多元、更美好的消費體驗,至今消費者的回應相當正面,帶動公司營收快速成長,「如果金管會及相關主管機關能給予業者更多彈性的經營空間,不僅有助於把台灣行動支付的餅做大,更可活化國內大量的閒置資金,打造數位經濟新商業模式,活絡台灣經濟。」

看好行動支付普及率
業者搶攻兆元商機


台灣由於現金支付(包括網購在超商取貨付款)、刷信用卡很方便,影響民眾使用行動支付的意願,普及率因此遠低於中國。不過,曾在中國經商、親身體驗行動支付生活的胡亦嘉,相當看好台灣行動支付發展前景,認為只要能提供用戶良好的行動支付體驗,尤其讓年輕人從小就開始使用,很快就會習慣,「就像智慧型手機,以前人們也不認為有需要,但現在幾乎每個人都要隨身攜帶!」

台灣民間消費金額一年超過8兆元,使用現金比例仍偏高,多家行動支付業者都認為,未來光是替代現金支付,保守估計1年就有上兆商機,成長空間寬廣。不過,目前國內行動支付百家爭鳴,資策會預估2020年主流平台將會收斂至3到5家,2018年業者資金消耗戰還會延續,同時市場競爭門檻墊高也將促使業者在通路、技術、目標族群、商業模式等方面有更明顯的區隔,未來兩年也將是業者致勝與否的關鍵時機。

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