× 首頁 基金獎 精選頻道 看影片 買雜誌 購物車(0) 序號開通 登入/註冊
誰與爭鋒! 2019理柏台灣基金獎贏家揭曉 2019年理柏台灣基金獎結果出爐,今年總共頒發35大類別,95個分類大獎,以及4個團體大獎,共計65檔基金,32家基金管理公司獲獎。 一年一度的理柏(Lipper)台灣基金獎即將於3月13日粉墨登場,各項分類與團體大獎得主備受矚目,根據理柏統計,今年共將頒發95個分類大獎,其中3年期共35個,5年期共34個,10年期共26個,團體大獎則將頒發4個。 截至2018年12月31日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金)為1,797檔,共有157大類理柏環球分類。而在2019年理柏台灣基金獎中,3年期獎項共有1,097檔、5年期獎項共1,000檔、10年期獎項共719檔基金符合評選標準。 環球股票基金競爭激烈 資訊科技股票基金表現佳 2019理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,包括台灣股票、美國中小型股票、歐洲中小型股票、新台幣靈活混合型、歐洲新興市場股票及美元債券等6大類別。 各資產管理/基金公司當中,共有32家資產管理/基金公司獲獎,其中6家公司囊括5項大獎以上,得獎最多的資產/基金管理公司共獲得10項大獎,至於團體大獎則頒發4家資產/基金管理公司,分獲股票、債券、混合型及整體團體大獎。 若以各年期基金獎得主進行比較,所有3年期基金獎得主的3年期平均績效為24.31%,所有5年期基金獎得主的5年期平均績效為40.14%,所有10年期基金獎得主的10年期平均績效為198.92%。3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有125檔進行角逐,台灣股票基金次之,共有93檔同步角逐。 若以3年期絕對績效比較,以資訊科技股票基金得主績效表現最為突出,3年期績效高達112.36%,印度股票基金得主次之達87.75%,其他包括台灣股票、環球股票、美國股票、台灣中小型股票、醫療保健股票、中國股票、大中華股票、新台幣平衡混合型及新台幣靈活混合型基金得主,3年期績效均逾50 %。 5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有116檔進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達93檔及64檔參與角逐;所有5年期基金獎得主當中,同樣以資訊科技股票基金績效表現最為突出,5年期平均績效高達112.36%,印度股票基金以106.57%緊追在後。 10年期獎項,同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有高達98檔進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有86檔及56檔參與角逐,印度股票基金得主在10年期獎項績效表現突出,10年期績效高達425.14%,10年期台灣股票基金得主的10年期績效亦高達417.04%,其他包括資訊科技股票、美國股票、亞太區(除日本)股票、美國中小型股票、醫療保健股票、台灣中小型股票基金,各分類10年期得主績效均逾200%。 波動幅度越小的基金 獲獎機率越大 理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報作為評判標準,簡單來說,穩定回報是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具,是著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對較高。 2019年理柏基金獎的給獎標準,是截至2018年12月31日為止,所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中至少要有10檔滿足各年期條件的基金,針對3年、5年和10年等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。 團體大獎方面,獲選公司在股票、債券等其中一個資產類型中須管理5檔以上符合條件的基金,或在混合資產類型中管理3檔以上符合條件的基金。該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司獲得該資產類型的團體大獎,3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。 註:湯森路透與黑石旗下的私募股權基金2018年完成戰略交易,湯森路透的金融與風險事業部門已被重新命名為「Refinitiv」,Refinitiv現為理柏母公司,它是由湯森路透金融與風險事業部獨立出來而成的新事業體。

2019理柏台灣基金獎贏家揭曉!

誰與爭鋒!
2019理柏台灣基金獎贏家揭曉


2019年理柏台灣基金獎結果出爐,今年總共頒發35大類別,95個分類大獎,以及4個團體大獎,共計65檔基金,32家基金管理公司獲獎。

一年一度的理柏(Lipper)台灣基金獎即將於3月13日粉墨登場,各項分類與團體大獎得主備受矚目,根據理柏統計,今年共將頒發95個分類大獎,其中3年期共35個,5年期共34個,10年期共26個,團體大獎則將頒發4個。

截至2018年12月31日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金)為1,797檔,共有157大類理柏環球分類。而在2019年理柏台灣基金獎中,3年期獎項共有1,097檔、5年期獎項共1,000檔、10年期獎項共719檔基金符合評選標準。

環球股票基金競爭激烈
資訊科技股票基金表現佳


2019理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,包括台灣股票、美國中小型股票、歐洲中小型股票、新台幣靈活混合型、歐洲新興市場股票及美元債券等6大類別。

各資產管理/基金公司當中,共有32家資產管理/基金公司獲獎,其中6家公司囊括5項大獎以上,得獎最多的資產/基金管理公司共獲得10項大獎,至於團體大獎則頒發4家資產/基金管理公司,分獲股票、債券、混合型及整體團體大獎。

若以各年期基金獎得主進行比較,所有3年期基金獎得主的3年期平均績效為24.31%,所有5年期基金獎得主的5年期平均績效為40.14%,所有10年期基金獎得主的10年期平均績效為198.92%。3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有125檔進行角逐,台灣股票基金次之,共有93檔同步角逐。

若以3年期絕對績效比較,以資訊科技股票基金得主績效表現最為突出,3年期績效高達112.36%,印度股票基金得主次之達87.75%,其他包括台灣股票、環球股票、美國股票、台灣中小型股票、醫療保健股票、中國股票、大中華股票、新台幣平衡混合型及新台幣靈活混合型基金得主,3年期績效均逾50 %。

5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有116檔進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達93檔及64檔參與角逐;所有5年期基金獎得主當中,同樣以資訊科技股票基金績效表現最為突出,5年期平均績效高達112.36%,印度股票基金以106.57%緊追在後。

10年期獎項,同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有高達98檔進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有86檔及56檔參與角逐,印度股票基金得主在10年期獎項績效表現突出,10年期績效高達425.14%,10年期台灣股票基金得主的10年期績效亦高達417.04%,其他包括資訊科技股票、美國股票、亞太區(除日本)股票、美國中小型股票、醫療保健股票、台灣中小型股票基金,各分類10年期得主績效均逾200%。



波動幅度越小的基金
獲獎機率越大


理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報作為評判標準,簡單來說,穩定回報是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具,是著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對較高。

2019年理柏基金獎的給獎標準,是截至2018年12月31日為止,所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中至少要有10檔滿足各年期條件的基金,針對3年、5年和10年等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

團體大獎方面,獲選公司在股票、債券等其中一個資產類型中須管理5檔以上符合條件的基金,或在混合資產類型中管理3檔以上符合條件的基金。該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司獲得該資產類型的團體大獎,3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

註:湯森路透與黑石旗下的私募股權基金2018年完成戰略交易,湯森路透的金融與風險事業部門已被重新命名為「Refinitiv」,Refinitiv現為理柏母公司,它是由湯森路透金融與風險事業部獨立出來而成的新事業體。

理財工具推薦

下載基金機器人A寶APP

您專屬的基金管家

幫你自動回測基金的績效與勝率,把握每一次的進場機會。

推薦閱讀