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財經博士 邱正弘老師

邱正弘 ​
現職:宏觀財務顧問總經理、三通資產管理顧問總經理、建業律師事務所資深稅務顧問、東海大學財金系助理教授。常擔任中廣、非凡、東森、年代、中天、三立等節目特別來賓。
學歷:南京大學金融博士、東吳大學法律學士
著作:《保險私房學》等
課程總覽

【【台北免費場】從A到A+的顧問職涯路】

課程內容

在銀行做理專快8年了
不但每天早會、夕會被主管電業績
還得幫VIP客戶跑腿、甚至幫忙關說進私校…
再加上AI機器人理財的夾攻
銀行的金飯碗還保的住嗎?明天的出路在哪裡?



財經博士 邱正弘 為國內少見嫻熟法務、財務、稅務、保險等
專業的財務顧問專家,且擁有二十多年實務經驗

為您分析 IFA 獨立財務顧問的產業前景與未來趨勢
告訴您如何提升自我價值,成為全方位的財務顧問

全球銀行大裁員,分行數每年減少 2
台灣將會有80萬金融從業人員面臨失業危機!

 
電子下單早已衝擊證券業,難道接下來理財機器人也將取代理專?
當政府開放線上投保,誰還會找業務員買更貴的保險?
但是家裡老的老、小的小,自己咬著牙也得苦撐下去呀
 
金融保險從業人員 是否開始擔心自己的未來?
別再煩惱了,讓邱老師來為您分析
保險業務員如何打造出自己的藍海!
 

講課大綱:

一. 專業財務顧問的價值
1. 以人為本;而非以商品為導向
2. 讓客戶害怕時會想到我們;而非想到我們時會害怕
3. 備受客戶認同與尊敬的家庭夥伴

二. 擔心找不到客戶?其實真的不難
1. 創造與客戶互利的環境
2. 持續性的理財講座
3. 職域經營經驗分享

三. 為何要選擇安睿宏觀財務顧問團隊
1. 文化理念與實務經驗
2. 教育訓練的SOP
3. 資深教練的實際跟案學習

10/21 (六) 獨立財務顧問 產業前景說明會
讓我們提供您一條從AA+的顧問職涯路!

別再擔心即將被取代、明天要去哪裡
聽完之後,絕對能讓您信心大增
★ 講師:財經博士 邱正弘
★ 時間:10月21日(六)14:00 ~ 17:00(13:40 開放入場)
★ 地點:安睿保險經紀人股份有限公司        台北市內湖區洲子街105號2樓


10/20(五) 16:00 截止報名
 

安睿證券投資顧問主辦;《Money錢》協辦
採網路報名,如有講座相關問題
請洽
6606 6388 #507 黃小姐

近期課程時段
 
2017年10月21日  
詳細資訊

【【台中免費場】從A到A+的顧問職涯路】

課程內容

在銀行做理專快8年了
不但每天早會、夕會被主管電業績
還得幫VIP客戶跑腿、甚至幫忙關說進私校…
再加上AI機器人理財的夾攻
銀行的金飯碗還保的住嗎?明天的出路在哪裡?



財經博士 邱正弘 為國內少見嫻熟法務、財務、稅務、保險等
專業的財務顧問專家,且擁有二十多年實務經驗

為您分析 IFA 獨立財務顧問的產業前景與未來趨勢
告訴您如何提升自我價值,成為全方位的財務顧問

全球銀行大裁員,分行數每年減少 2
台灣將會有80萬金融從業人員面臨失業危機!

 
電子下單早已衝擊證券業,難道接下來理財機器人也將取代理專?
當政府開放線上投保,誰還會找業務員買更貴的保險?
但是家裡老的老、小的小,自己咬著牙也得苦撐下去呀
 
金融保險從業人員 是否開始擔心自己的未來?
別再煩惱了,讓邱老師來為您分析
保險業務員如何打造出自己的藍海!
 

講課大綱:

一. 專業財務顧問的價值
1. 以人為本;而非以商品為導向
2. 讓客戶害怕時會想到我們;而非想到我們時會害怕
3. 備受客戶認同與尊敬的家庭夥伴

二. 擔心找不到客戶?其實真的不難
1. 創造與客戶互利的環境
2. 持續性的理財講座
3. 職域經營經驗分享

三. 為何要選擇安睿宏觀財務顧問團隊
1. 文化理念與實務經驗
2. 教育訓練的SOP
3. 資深教練的實際跟案學習

10/28 (六) 獨立財務顧問 產業前景說明會
讓我們提供您一條從AA+的顧問職涯路!

別再擔心即將被取代、明天要去哪裡
聽完之後,絕對能讓您信心大增
★ 講師:財經博士 邱正弘
★ 時間:10月28日(六)14:00 ~ 17:00(13:40 開放入場)
★ 地點:台中市南屯區公益路二段51號19樓A-2 (CMoney台中教育訓練中心)


10/27(五) 16:00 截止報名
 

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近期課程時段
 
2017年10月28日  
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【【台北場免費講座】11/11對退休金冷感的代價 會讓你少領453萬!】

課程內容






對退休金冷感的代價
會讓你少領453萬!


年金改革吵得沸沸揚揚
但別人領不到退休金
跟我有什麼關係?
 
其實,公保、勞保就像一個大水庫
政府若不能有效提高報酬率
那退休金只會打7折、打6折、再打5折…
 
想退休,你的財務規劃好了嗎?
夢想必須在有金錢的前提,才能實現!

年輕人薪水只有2、3萬
也沒有富爸爸可以靠
薪水低,想存錢,
卻始終只能當月光族?
 
別再煩惱了!
讓財經專家來告訴您,
你的財務究竟出了什麼問題?

 

(圖片網址)
 

最受歡迎的財經專家 - 邱正弘

道理 人人都知道,為什麼到了月底還是看到帳單就難受?
電視與廣播談話性節目最受歡迎的專家——邱正弘
親身經歷過欠債躲債的人生,
被名校退學、創業失敗 都阻止不了他追求夢想,
狠狠逼自己練出財經專業,搖身變成上億身家!
 
這堂課,從邱老師的親身經歷濃縮成一套方法
提供您財務新視野,建立正確的理財觀念!!
 

講座大綱:

一、安心退休有方法
  • 年金改革跟我有什麼關係?
  • 退休金三大結構說明
  • 教你計算自己的退休費用
 
二、小錢買到大保障
 
三、退休金投資新思維
  • 理專不想告訴你的真相
  • 投資低點入市賺大錢,低點在哪裡?!
  • 一生四錢過五關,做好配置,高枕無憂
 
四、財務規劃案例說明
  • 案例一:四口之家,如何從入不敷出實現買房夢想!
  • 案例二:單身小資族,為業績只好舉債做投資…從收支管理開始翻轉人生!
  • 「財務規劃」的觀念及做法,在財務上幫自己一把!
 

★【台北場】
★講師: 邱正弘/ 宏觀財務顧問股份有限公司 總經理  & 安睿保經股份有限公司 總經理
★時間:11月11日(六)14:00~16:30
★地點:台北市新生南路三段30號(福華文教會館103教室)



場場爆滿,學員好評不斷! (現場照片)



免費講座,
你還在等什麼!?
 
幫自己換得拓展理財新觀點,
早日打造「富足人生」處方籤!


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02 8797 5055 #241蔡小姐

 

近期課程時段
 
2017年11月11日  
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第121期.2017年10月

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